- На почту поступает анкета участницы, которая оплатила орг взнос в комитет.
- С почты новую участницу руководитель блока (или ее помощник) переносить в Workzen.
- Сначала новую участницу добавляют в CRM, кнопка слева и + справа:
4. Заполняется карточка участницы в CRM по анкете из почты (адрес можно не заполнять). В заметки можно вынести короткий текст (в карточке есть ограничение по кол-ву знаков) Нажат кнопку "Создать" - участница появится в базе.
5. В разделе "Задача" в Доске проекта "Кураторы" руководитель блока или его помощник заводит карточку новой участницы, кликая на + в столбце "Новая Участница":
6. В "Названии" указывать: Имя и фамилию новой участницы.
В "Исполнителе" выбрать куратора из всплывающего списка нашего пространства.
В "Назначить клиента" выбрать участницу с соответсвтующей карточке фамилией из CRM.
Кликнув на первую иконку чек-листа в правом нижнем углу добавятся подзадачи, которые нужно прописывать в каждой карточке.
Нажимай "Создать" - карточка для куратора готова.
7. Далее куратор берет в работу новую участницу и в подзадачах отмечает выполненные задачи и добавляет даты выполнения той или иной задачи, ставит нужные теги.
